Thị trường MLCC suy giảm vào đầu năm 2023
Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023, lượng xuất xưởng MLCC (Tụ gốm nhiều lớp) giảm đáng kể do nhu cầu tiêu dùng yếu.
Theo số liệu thống kê, tổng lượng xuất xưởng của các nhà cung cấp MLCC từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay đạt 1,359 nghìn tỷ đơn vị, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2021, cho thấy ảnh hưởng lớn từ các vấn đề kinh tế toàn cầu đối với ngành công nghiệp MLCC.
Kể từ quý II, do nhu cầu từ các thương hiệu và ODM dao động, cùng với áp lực giảm giá liên tục, các nhà cung cấp MLCC đã tiếp tục cắt giảm sản xuất để duy trì cân bằng giữa cung – cầu, hàng tồn kho và giá cả. Trong tháng 5, tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất trung bình của các nhà máy Nhật Bản đạt 78%, trong khi các nhà máy Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc chỉ đạt khoảng 60-63%. Với tình trạng nhu cầu tiêu dùng vẫn trì trệ, việc giảm sản xuất có thể trở thành trạng thái bình thường trong ngắn hạn.
TrendForce cho biết, áp lực hàng tồn kho được cho là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến ngành MLCC. Tuy nhiên, từ các thiết bị di động, PC và laptop (chiếm khoảng 30% nhu cầu MLCC), các ODM đã bắt đầu điều chỉnh hàng tồn kho từ quý III năm ngoái. Hiện tại, hàng tồn kho đã dần trở lại bình thường, đôi khi vẫn có đơn hàng gấp hoặc đơn hàng ngắn hạn để bổ sung hàng. Tuy nhiên, tổng thể thị trường vẫn đang chịu áp lực từ sự suy thoái trong mảng tiêu dùng, khiến nhu cầu MLCC chưa thể phục hồi mạnh mẽ.
Trong tháng 5, tỷ lệ đơn đặt hàng trên hóa đơn (BB Ratio) của MLCC đạt 0,85, chỉ tăng nhẹ 0,01 so với tháng 4, cho thấy tốc độ tăng trưởng đơn đặt hàng vẫn rất thấp.
Triển vọng quý III và sự phục hồi của MLCC vào năm 2024
Bước sang quý III, mặc dù các thương hiệu và ODM kỳ vọng vào mùa cao điểm để kích thích sự phục hồi nhu cầu, nhưng số lượng đơn hàng dự báo vẫn thấp. Hiện tại, hiệu suất thị trường chưa thể hiện rõ ràng dấu hiệu tăng trưởng mạnh như thường thấy trong mùa cao điểm truyền thống.
Đáng chú ý, nhà máy Nhật Bản Murata đã nhận được đơn hàng từ Apple để chuẩn bị cho việc sản xuất iPhone 15, dự kiến ra mắt trong quý III. Điều này có thể giúp tăng sức hút của thị trường MLCC trong nửa cuối năm nay.
Máy chủ AI thúc đẩy sự phục hồi của MLCC
Theo truyền thông Đài Loan, các nhà phân phối linh kiện thụ động lạc quan rằng máy chủ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu MLCC phục hồi trong nửa cuối năm 2023.
Do nhu cầu ổn định từ các phân khúc cao cấp, một số công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực cao cấp, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trong mảng AI, ứng dụng công nghệ cao và thị trường ô tô. Trong cuộc họp gần đây, các công ty này cho biết, nhu cầu về MLCC cao cấp đã tăng trưởng trong nửa đầu năm 2023, chủ yếu nhờ vào AI, trí tuệ nhân tạo và 5G. Dự kiến, tổng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm.
Ảnh hưởng của máy chủ AI đến MLCC
Mặc dù tỷ lệ MLCC trong máy chủ AI vẫn còn thấp, hiện chưa có tổ chức nghiên cứu thị trường nào thống kê mức tiêu thụ MLCC trong máy chủ AI. Tuy nhiên, máy chủ AI yêu cầu khả năng tính toán tốc độ cao, dẫn đến nhu cầu nâng cấp MLCC chịu nhiệt cao.
Cụ thể, các dòng MLCC X5R đang dần được nâng cấp lên dòng X7R với giá trị đơn hàng và thông số kỹ thuật cao hơn, góp phần thúc đẩy thị trường MLCC phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2024.
